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我们的办公室位于加利福尼亚州的罗斯维尔,交通便利. 我们的办公室位于道格拉斯大道,离东罗斯维尔大道和奥林匹斯角不远. 我们重视建立客户关系,了解我们的客户和他们的目标. 通过了解什么对你来说是重要的,我们可以更好地为你的税务和财务目标服务.

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我打电话时应该准备哪些税务或财务信息?

我们对所有问题采取灵活的方法,并努力以一种适合客户的方式工作. 然而, 当客户第一次打电话来的时候,有一些资料可以帮助我们更好地了解税收, 遗产规划, 或提出商业问题.

首先,纳税人应该尝试用一到两句话概括他或她的关注. 也许你担心你的遗产计划不能供养一个朋友或近亲. 其他人可能担心他们的公司可能无法向衡平委员会缴纳加州销售税和使用税. 其他问题可能涉及到对税务申报和要求扣除或豁免的担忧.

一旦你了解了大致的问题,开始收集记录和文件是明智的. 例如, 如果你对你的2015年所得税申报有疑问, 获得并保存这份纳税申报单和上一年的纳税申报单的副本通常是有用的. 如果你的问题是关于你的资产或财富积累, 手边有相关的财务记录通常是非常有用的. 如果你对你需要获取的文件和记录的类型有疑问, 你可以简单地问,我们将很乐意解释你确切需要什么.